（一）保险经纪人的业务经营

 

　　1、确定客户基础

 

　　2、客户风险的分析

 

　　3、对保险公司的选择

 

　　保险经纪人对保险人的评估主要包括以下几个方面：服务质量、承保责任范围、灵活性、承保能力、地域范围、理赔服务、技术和销售服务、价格、勘查和风险管理、互惠交易、财务稳定性、连续性、声誉和经验等。

 

　　4、对保险公司安全性的评估。

 

　　（二）保险经纪人的客户服务

 

　　1、风险调查服务

 

　　1）火险调查服务

 

　　2）盗窃险调查服务

 

　　3）水险调查服务

 

　　2、协助索赔服务

 

　　1）保险经纪人在索赔中的职责。

 

　　2）文件系统。

 

　　3）国内案件的索赔。

 

　　4）汽车保险的索赔。

 

　　5）责任保险的索赔。

 

　　6）重大财产损失的索赔。

 

　　7）理赔记录。

 

　　（三）保险经纪人的财务管理

 

　　1、保险经纪人的财务管理概述

 

　　2、保险经纪人的资金管理

 

　　3、保险经纪人的财务收支管理

 

　　4、保险经纪人的成本与费用管理

 

　　5、保险经纪人的会计管理