Certified Financial Planner

 

             注册理财规划师   

 

CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质 是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。

 

                              职业分布

 

现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。                            

 

                              专业体系

 

2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

 

                              职业认可

 

在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一

 

                             教育计划 

 

 •CICFP 801 金融理财   •CICFP 802 理财方案设计   •CICFP 803 人生理财规划   •CICFP 804  理财规划师执业手册  •CICFP 805 投资理财规划     •CICFP 806  理财顾问式行销   •CICFP 807  保险实务

                           认证条件

（需具备以下条件之一）:

 

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；

 

2. 具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；

 

3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；

 

4. 具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；

 

5. 优秀业绩的人员经批准。

 

                               考   试

 

CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月最后一个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员， CICFP中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师》资质证书

 

                           新版CFP证书