国际金融理财标准委员会(FPSB)关于中国大陆CFP资格认证授权机构的公告

　　中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)成立四年来，在国际金融理财标准委员会(FPSB)授权在中国大陆引进和管理国际金融理财师(CFP)资格认证中得到了令人满意的发展。截至2008年底，共有3,218人获得CFP资格证书，26,463人获得CFP第一阶段金融理财师(AFP)资格证书，699人获得金融理财管理师(EFP)资格证书。

　　随着金融理财事业在中国的快速发展，随着AFP和EFP资格认证纳入国际CFP资格认证体系，随着“金融理财全球竞争力，道德和执业标准”在全球的统一，FPSB经与中国金融教育发展基金会协商，以求FPSCC在体制上，与其他成员组织基本一致，成为独立的法人机构，并进一步与2006年6月15日签署的授权协议的要求保持一致。

　　FPSB与中国金融教育发展基金会商定：

　　一、将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(英文为FPSB China Advisory Panel)和“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”(英文为FPSB China Ltd.)。

　　改组后的“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(简称“标委会”)，将代表FPSB指导和监督CFP系列资格认证在中国的组织和实施。

　　改组后的现代国际金融理财标准(上海)有限公司，在标委会的监督指导下，其主要职责是：作为FPSB的授权机构负责监督管理CFP系列资格认证在中国的组织和实施;维护CFP系列资格认证的国际标准和FPSB商标系列(包括CFP，AFP和EFP，以及FPSB China)的品牌形象;在中国市场执行全球CFP认证标准，并确保CFP系列资格认证和标准代表中国金融理财的行业卓越性;建立并增强适宜的评估和考试标准，包括CFP、AFP和EFP考试通过水平;建立并促进FPSB的商标和品牌在中国金融理财领域的先进性和公信力，以及现代国际金融理财标准(上海)有限公司成为中国有竞争力的，有道德的金融理财师的权威认证机构。

　　转型后，标委会的委员结构与原FPSCC的委员构成基本一致;原FPSCC的工作人员将成为现代国际金融理财标准(上海)有限公司的工作人员。

　　标委会的委员由FPSB直接聘任，委员名单见附录1.

　　标委会原则上一年开2到3次全体会议。现代国际金融理财标准(上海)公司为标委会的职能和工作提供支持。

　　二、设立法人办事机构。

　　在上海按中国《公司法》设立独立的法人机构“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”。这是上海市政府为发展上海金融中心而批准的第一家以开展高水平的国际金融资格认证为主要工作的机构。

　　该公司章程规定：“股东对公司经营产生和存留的利润不要求分红”，这就保证了公司不以营利为目的的性质。

　　FPSB与该公司签定新的协议，作为FPSB的会员单位，承接中国金融教育发展基金会与FPSB在2006年6月15日签订授权协议的所有权利和义务。

　　三、关于FPSB的商标和品牌

　　AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，EFP是为金融理财管理人员设计的金融理财管理资格认证，CPB(认证私人银行家)是为从事高端客户金融理财服务的专业人士设计的资格认证。

　　2008年10月，FPSB董事会正式批准，AFP，EFP和CPB资格认证由FPSB统一管理，成为CFP认证体系的组成部分。

　　从2009年2月起，FPSB将拥有CFP、AFP、EFP和CPB商标和认证的所有权益，并全权独家授权现代国际金融理财标准(上海)有限公司代表FPSB在中国实施和管理这些项目。资格证书将由FPSB直接签发。

　　EFP资格认证在成为国际标准资格认证后，FPSB已授权现代国际金融理财标准(上海)有限公司在教学内容、考试命题和认证标准方面进行适当调整，与FPSB的标准和要求相一致。FPSB将审批由现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定的所有最终标准。

　　四、FPSB对现代国际金融理财标准(上海)有限公司的授权自2009年2月开始生效，至2009年6月30日为上述转型的过渡期。

　　FPSB官方英文版公告，详见：

　　http://www.fpsb.org/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=43

　　国际金融理财标准委员会有限公司

　　2009年2月15日